В прошлом она работала учителем, а ныне Анна Андреевна на заслуженном отдыхе. Она присмотрела небольшой загородный домик в маленьком поселке. Героиня знакомится с бывшей дояркой Таисией. Женщины быстро находят общий язык, хотя у них совершенно разные уровни воспитания и образования.

Певица - Елена Егорова мечтает о большой сцене и известности. Она знакомится с продюсером Георгием Рогожиным, и постепенно ей улыбнулось счастье стать знаменитой. Она выходит замуж за Георгия в надежде на семейное счастье.

Зимой 1945 года в Крыму набирает обороты подготовительная работа к встрече лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Агентам разведок союзников приходится взаимодействовать друг с другом, чтобы исключить все сложные моменты в предстоящем собрании.