Исторический - 1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача…

Режиссер: Алексей Балабанов
Сценарий: Сергей Бодров мл., Михаил Булгаков
В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Светлана Письмиченко, Алексей Полуян, Валерий Зайцев, Александр Мосин, Ирина Ракшина, Даниил Шигапов, Андрей Панин, Сергей Гармаш