Бывший спортсмен Брагин, обаятельный молодой человек, и библиотекарь, невзрачная, но сердечная девушка, договариваются с помощью аутотренинга влюбиться друг в друга. Вскоре Брагину начинает казаться, что они оба - клиенты психушки. Однако затем он обнаруживает, к собственному изумлению, что с ним происходят странные метаморфозы. . .