Маленький Мишка живет в провинциальном советском городке. Мать и отчим совсем не занимаются его воспитанием. Мишка растет озлобленным ребенком. Его любопытство приводит к забавным ситуациям. Своей детской непосредственностью он очаровывает местного бандюгу Джона. С его помощью Мишка начинает выступать в кабаках и убегает из своей неблагополучной семьи. Но вскоре мальчик получает страшный удар - на его глазах убивают Джона. От отчаянья, а может и с перепуга Мишка стреляет в убийцу. После такого убийства Миша оказывается в тюрьме, но каким он выйдет?  

Режиссер: Светлана Стасенко
Актеры: Михаил Ефимов, Вася Лыкшин, Александр Цуркан, Андрей Егоров, Геннадий Назаров, Екатерина Мигицко, Петр Зайченко, Анатолий Гущин, Наталья Агашина, Елена Анисимова, Роман Квашнин, Нелли Уварова